Dean e Bobby esperam ansiosamente Sam acordar para ver se a morte(ator convidado Julian Richings) foi capaz de restaurar sua alma, sem fazer que Sam perdesse o juízo. Enquanto isso, Dean e Bobby investigam um desaparecimento de virgens e descobrem que dragões estão por trás dos sequestros. Bobby envia Dean a um médico que possui única arma no mundo, capaz de matar um dragão, mas Dean deve-se provar digno o suficiente para levá-la.